Banco Santander ha anunciado la adquisición de Webster Financial Corporation, matriz de Webster Bank, en una operación valorada en 12.200 millones de dólares (aproximadamente 10.155 millones de euros). Este acuerdo busca consolidar la presencia de Santander en el mercado estadounidense, fortaleciendo su capacidad competitiva y ampliando sus servicios.
El pago por la compra combina un 65% en efectivo y un 35% en acciones nuevas de Santander, valorando Webster con una prima del 14%. Por cada acción de Webster, los accionistas recibirán 48,75 dólares en efectivo más 2,0548 acciones de Santander, según informó la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Santander destaca que Estados Unidos ha sido un motor clave para su crecimiento en los últimos años, con un incremento promedio del beneficio después de impuestos del 31% anual en los últimos tres años. La integración de Webster permitirá a Santander posicionarse entre las diez principales entidades de banca minorista y corporativa en Estados Unidos, con un balance conjunto que alcanzará los 327.000 millones de dólares en activos y una amplia base de préstamos y depósitos.
La operación contribuirá a equilibrar el perfil de negocio de Santander en Estados Unidos, combinando la fortaleza del banco en financiación al consumo con la sólida presencia de Webster en banca de empresas. Además, se prevé que la relación entre préstamos y depósitos mejore, pasando del 109% actual al entorno del 100%, lo que optimizará el coste de financiación del grupo.
Santander estima sinergias por valor de 800 millones de dólares, equivalentes a cerca del 19% de la base conjunta de costes, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa del banco en el país, con un objetivo de reducir la ratio de eficiencia por debajo del 40% para 2028.
En cuanto a la estructura organizativa, Christiana Riley mantendrá su rol como directora general de Santander en Estados Unidos, mientras que John Ciulla, actual CEO de Webster, asumirá la dirección del banco resultante. Luis Massiani, director de operaciones de Webster, será responsable del proceso de integración, garantizando la continuidad del equipo directivo y la atención a clientes, empleados y reguladores.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha señalado que esta adquisición es estratégica para reforzar la franquicia en Estados Unidos, mejorar la rentabilidad y diversificar la base de financiación del grupo. Destaca que la operación contribuirá a alcanzar un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 18% para el negocio en Estados Unidos en 2028, alineándose con las metas globales de rentabilidad del banco. Además, enfatizó que este crecimiento no afectará los compromisos de remuneración a los accionistas del grupo.